展昭(何家勁 飾)率同開封府諸人在拘捕販賣少女的江湖敗類沙千里之時，與同為沙而來的江湖中人稱五鼠的盧方、韓彰(吳元俊 飾)、蔣平(陸一龍 飾)、徐慶、白玉堂五位江湖義士產生分歧，最終導致昭被沙之師姐九尾狐毒鏢所傷，沙亦被救走。與此同時，昭之師父孟若虛為完成讓女兒與昭成親之夙愿，欲帶女兒孟春妮前往開封府。昭在回開封府的路上毒發暈倒，幸被前去開封府的孟氏父女救起。孟若虛為救昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全廢。昭卻因諸般顧忌無法答應與春妮之婚事，致使師父攜師妹負氣而去。客棧中，白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒，且對春妮頗具好感。昭前去客棧向師父請罪，卻看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虛之尸體……