Damon希望在死之前能夠得到Elena的原諒，不明就里的Elena表示要一段時間來思考是否能夠原諒他。Damon的傷口迅速擴散，開始不斷出現幻覺，在他企圖自殺時，Stefan及時出現制止了他，并表示要不顧一切來救他。

在 得知Klaus能夠救Damon后，Stefan來到Klaus的住所尋求他的幫助，卻眼睜睜地看著Klaus出爾反爾殺死了其親兄弟Elijah。 Klaus表示自己的血液就是解藥，Stefan企圖與Klaus達成交易來交換解藥。Klaus脅迫Stefan喝了很多袋血，他想從心理上擊潰 Stefan從而徹底控制住他。而Stefan為了救哥哥Damon別無他法。終于，Klaus和Stefan達成了協議，Stefan跟著Klaus離 開小鎮并聽命于他，而Klaus則幫助他救Damon......

另一方面，Caroline的母親Liz警官已得知自己的女兒、 Damon和Stefan都是吸血鬼，想要將他們一舉成擒。她在抓捕Damon時誤殺了Jeremy,所幸的是，Bonnie與死去的巫師通靈成功復活了 Jeremy。通過這件事，Caroline修復了與Liz間的關系，表示無論是人還是吸血鬼，都會愛自己的母親，永不傷害她。

Elena 將神志不清的Damon帶回了家，Damon感覺自己快不行了，將積壓在心頭的話都傾訴給Elena，Elena表示已原諒了他。為安慰Damon，使他 沒有遺憾地死去，Elena吻了他。這時，Katherine卻突然出現用解藥及時救了Damon，并將Stefan和Klaus之間的協議告知給了 Elena。

在本季的最后，Stefan在Klaus的引誘下仿佛恢復了嗜血的本性，隨后跟著Klaus打算離開小鎮，而復活過來的Jeremy卻看到在第一季中早已死去的Vicki和Anna緩緩出現在自己眼前......