傳說濟公(陳浩民 飾)活佛是要濟世救人，要渡化世界上的眾生，唯有用無私的心才可以，因為無私的心是不死的，是活生生的天心。這一天凡間遭妖怪陷害，百姓民不聊生，而濟公活佛騎著降龍來到民間除魔降妖怪，在濟公大顯身手后，降服了妖怪，因此濟公活佛受到了百姓的愛戴。　　胖瘦兩個小仙在偷吃王母娘娘的蟠桃，六仙女抓住了小賊，準備把他們帶到王母娘娘的面前，讓他們接受王母娘娘的懲罰。但玉帝把胖瘦二人貶至凡間，讓他們陪著降龍之使濟公活佛去凡間幫助降魔除妖。　　兩妖怪趁夜偷了一民婦的嬰孩，是為了給他們的主人鬼面觀音(唐熙 飾)練功修行之用。濟公活佛在鬼面觀音準備吃下嬰孩時，救下了那名嬰孩。濟公還跟妖孽大打了一番，但最后還是讓鬼面觀音給跑了，濟公把嬰孩送回到孩子母親的身邊。濟公送回嬰孩，他掐指一算，知道又有麻煩了。　　兩名小妖開始在張員外(姚建明 飾)的家里傷人，而鬼面觀音在找婉柔，她知道婉柔是她要找的陰年陰月陰日出生的人，還在婉柔面前對婉柔母親下手，正當鬼面觀音想要對婉柔下手時，濟公趕到救下了婉柔。鬼面觀音沒想到又被濟公壞了好事，這次她決定用婉柔的母親來擒住婉柔。婉柔暈了過去，但她并無大礙，只是受了驚嚇。　　婉柔知道母親不是失蹤，是被妖怪抓走了，婉柔一醒來想要去找母親被父親張員外阻止了，婉柔身體虛弱，張員外讓她好好在家休息，他一定會抓到妖怪的。張員外叫上手下操家伙，他一定要抓到妖怪，他帶著手下跟著血跡找到了靈隱寺，張員外覺得妖怪肯定是逃到了靈隱寺，結果卻發現那血跡是朱砂和紅花混合一起的。　　濟公讓張員外給他三天的時間，他一定會幫張員外抓到妖怪，并救出張員外的夫人，張員外同意了。張員外回到家中，下人告知婉柔非要去找夫人，她攔都攔不住，張員外很是擔心。婉柔在街上尋找母親時，差點被東西撞了，正好被一人救了。那人很好奇婉柔是怎么，他問店鋪的商人，商人告知最近城里的妖怪鬧得特別兇，昨天晚上那妖怪闖進了張家，死了很多人，而婉柔的母親也被抓走了。　　鬼面觀音用林員外(李光復 飾)燒香的香味，練習她的修行。濟公打扮了一番，他一定要抓到鬼面觀音。