柳健醒來，妍華已經給他包扎好了傷口，說他已經昏睡了20小時了，問他是不是殺了中元，柳健說他還活著。Mr.Black作為韓國政府想要合作的科學家身份回到韓國，總統和他探討核武器的威力。Mr.Black確認了韓國政府擁有了核武器。劉中元(李凡秀 飾)要轉移根據地，Mr.Black說會給他安排場所，并說自己已經到達韓國馬上會跟他見面。妍華借著酒勁希望柳健不要殺中元，知道他是為了報母親的仇，但是自己和中元的母親都被殺了，怎么去報仇呢，如果中元死了，自己就成寡婦了。崔敏和柳健見面，希望他確保白山(金永哲 飾)手里的那一枚核武器，柳健說白山準備釣Mr.Black的時候用那一枚，自己相信他的話。劉中元帶隊入住Mr.Black為他們準備的住所，腿受傷的時赫負責接見他們。柳健見炳鎮，讓他幫自己分析白山給的硬盤，但是炳鎮在回去的路上被局長派的要員抓捕。劉中元給北朝鮮領導打電話，說自己會再首爾引爆核武器，然后北朝鮮派兵闖進南邊。Mr.Black和劉中元見面，Mr.Black說如何中元引爆核武器成功，自己會把他推到很高的位置。崔敏帶領美軍準備轉移四個核武器，姜哲煥局長下令讓秀妍帶隊追回崔敏，崔敏最后無可奈何只好返還核武器，局長讓崔敏自己離職回美國去。崔敏給柳健打電話讓她和秀妍聯系下，柳健給秀妍打電話報平安，讓她幫自己分析炳鎮拿著的硬盤，秀妍想起來炳鎮被捕是黃室長拿著那個硬盤，回到NSS調換了硬盤。秀妍帶賢宇出去吃飯，向賢宇道歉，希望他能夠理解這個職務有時候必須做一些不想做的事情，兩人重歸于好開心的吃著飯，賢宇突然接到尹時赫(李準基 飾)的電話，秀妍讓A組追蹤尹時赫的位置，發現在賢宇家，秀妍給柳健打電話要求支援，同一時間秀妍和賢宇，柳健和妍華都趕到賢宇家，但是尹時赫卻不在……