燕(崔貞媛 飾)宿命般地與無恤(宋一國 飾)重逢并救活無恤。卓鹿為無恤頑強的生命力和意志所震撼，決心使無恤和麻老二人加入黑锳。包括解明在內，已失三子的琉璃王(鄭進永 飾)經過一年時間臥薪嘗膽，憑借外交力量終于使高句麗與扶余平起平坐，并通過支持黃龍國叛亂等向帶素王(韓振熙 飾)舉起復仇之劍。無恤堅信解明太子(李宗元 飾)之死責任全在琉璃王，在都陳的幫助下，他成為一名冷血殺手──一個不折不扣的黑锳。