吳克(候迪 飾)喬裝賣毒者與黃毛見面進行交易，就將動手抓捕行動，陳雷(張磊 飾)接到命令停止行動，為了能讓吳克知道行動取消的消息，內勤干警莉莉喬裝吳克的太太闖進了毒品交易的包房，與黃毛竟成了朋友。原來總部得到線報，準備撒下更大網將在本地制售源頭徹底打掉。黃毛認為莉莉是大客戶，在與莉莉交易毒品時，采取錢與毒品分離的銷售形勢，這讓干警們想抓卻苦于證據不足。黃毛和他的老大李大慶窩點被警方發現，警方進行嚴密監視，并得知即將有大宗毒品交易。