原子彈成功爆炸之后，我國的氫彈研制也迅速的提上了日程。這一時期，美蘇等國派遣的大量間諜對我核試驗基地進行多起特務偵查，我公安部門通過縝密的分析終將其偵破，確保了核試驗基地的安全。　　在錢學森(陳建斌 飾)的主持下，兩彈結合的研制也加快了步伐。這年12月，錢學森、錢三強(楊洪武 飾)、張愛萍等人向聶榮臻匯報了兩彈研制的情況。　　1964年12月21日，第三屆全國人大第一次會議在北京召開，正是在這次會上，周恩來(孫維民 飾)在《政府工作報告》中首次提出了在我國實現四個現代化的問題。而后，一向反對祝壽和做生日的毛澤東(唐國強 飾)打破常規，破例宴請一些中央領導人和一些勞模、科學家，其中就包括錢學森為代表的研制導彈核武器的科學家。　　1965年1月，錢學森正式向國防科委和國防工辦提出制定人造衛星研究計劃的建議。聶榮臻作了批示，周恩來高度重視，指示組建衛星研究院。