李默群(王勁松 飾)質(zhì)問蘇三省(尹正 飾)失蹤多日的姐姐為什么會出現(xiàn)在刑場，又為什么會和他起爭執(zhí)。蘇三省猜測是軍統(tǒng)的人聯(lián)合共黨想要用自己的姐姐來換李小男(闞清子 飾)，一定也是他們殺害了自己的姐姐。畢忠良(張魯一 飾)裝的毫不知情，他正希望蘇三省能和軍統(tǒng)結(jié)下仇怨。幾件事情糾纏在一起，陳深(李易峰 飾)好久沒有到孤兒院看皮皮了。陳深見到皮皮，皮皮懂事地將小男生前留在他那里的一封信交給陳深。