毛澤東(王霙 飾)在韶山組織“雪恥會”，教育陳少爺，放了“洋女人”；韶山支部組織農民開展“平糶”斗爭。1925年7月，國民黨十六人組成政府委員會，沒有孫中山(盧奇 飾)支持，共產黨未被蔣介石(張光北 飾)吸收進去。省政府派人抓毛澤東。他裝成重病人，躺在轎中被福順等人抬著，逃出韶山。戴季陶等人以“仁愛”解釋“三民主義”，國民黨右派發宣言擁護，分裂國共合作。蔡和森支持瞿秋白的文章，展開批陶，擬召開黨的會議，制定對國民黨的政策。在廣東省總工會，周恩來(于洋 飾)與鄧穎超(黃薇 飾)結合。　　1925年8月20日廖仲愷(孫維民 飾)在廣州的惠州會館被刺殺身亡。蔣介石借機掌握了軍權。毛澤東在此險惡形勢下，赴廣州參加籌備國民黨“二大”。離別之時，毛澤東將填寫的詞留給何叔衡。毛借詞以抒懷……