郭林(黃維德 飾)帶人追捕魯家山(邵兵 飾)，被孟喜梅(王力可 飾)攪和，魯家山帶著顧玉瑩(鄭亦桐 飾)逃走。日本人宮本和魯有道談合作開礦的事情，宮本提供資金、技術設備，日產量巨大。魯有道動心了。宮本名義上是滿鐵株式會社的高級雇員，但實際上則是日本高級特工。宮本見到了孟喜梅捧出的狗頭金，激動萬分，心里開始盤算起來。魯家山帶著顧玉瑩回到了她的家，顧玉瑩傷勢很重，需要手術。