金帝見情勢危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵馬，一時軍心大振，鐵木真亦不敢輕視。鐵木真命朮赤修筑城墻防御，朮赤下令拉夫，郭靖眼見百姓妻離子散，大為不忍，遂親自向鐵木真求情，但朮赤認為軍令如山，不得更改，令鐵木真左右為難，正爭持之際，裘千仞突行刺鐵木真，郭靖忙加掩護，但裘千仞武功厲害，眾人均不是對手，郭靖即換去鐵木真之衣飾，假扮鐵木真引裘千仞離去，裘千仞追出發覺是郭靖，狠下毒手，幸伯通趕到，輕易將裘千仞擊退。洪烈見裘千仞無功而返，恐蒙古軍追擊，連忙退守潼關，蒙古軍無法再進兵，鐵木真下令返回大漠，郭靖惦記娘親，與鐵木真一同回去。李萍、華箏與郭靖久別重逢，喜極而泣，而鐵木真知華箏深愛郭靖，逼郭靖與華箏成親，但郭靖誓要找得黃蓉后方與華箏談論婚事。