自古以來，如有奇人問世必天降異象。據說隋煬帝(姚魯 飾)-楊廣出生的當天晚上本來皓月當空，明月如鏡。當深宮中傳來一聲嬰孩啼哭聲之時，突然雷聲大作，剎那間天昏地暗，傾盆雨注……煬帝取名楊廣，乳名阿摩。生得一幅好面相，天庭飽滿、濃眉大眼，眼閃星輝。極受其父文帝的寵愛。生性聰明好學、才智過人，有過目不忘之本領；脾氣暴躁且極為要強，稍不如意就大打出手。宮中之人皆飽受其苦，但因其文武兼備，頗受文帝喜愛，都敢怒不敢言……煬帝長至弱冠之年，因其膽識過人，又頗有計謀，被文帝授命帶兵抗擊外侮。每每化險為夷、屢立戰功，文帝大喜，遂封其為晉王。在一次戰爭中，因太過輕敵，誤入叢林，不幸負傷。逃難之中，巧遇從此經過的樂榮公主。經其悉心照料月余，方才痊愈。兩人也在朝夕相處之間，相互產生愛意……楊廣將其帶入宮中拜見其父文帝，文帝一見樂榮公主，就驚為天人。被其天仙容顏深深打動。當即就想據為己有。但又礙于楊廣在旁，只得故作冷淡。終無法抵御心中的欲念，想方設法占有了樂榮公主，將其封為宣華夫人……看見心愛之人成了自己的母后，楊廣心里極為痛苦。但他知道現在還不是報仇的時候，就強壓心中怒火，每天勤學苦練，伺機而動。一次出游揚州之時，煬帝巧遇李淵，兩人文才武略不相上下，英雄相見，惺惺相惜。遂決定結伴同游。每到一處，兩人皆對當地事務暢言自己的見解，每每李淵都甘拜下風。一路下來，李淵終于決定輔助煬帝成就大業……