鄂東獨二旅張體學、賀大江部本以跳出包圍圈，又奉命返回大別山堅持游擊戰爭，少數干部思想動搖。國軍劉峙、程潛、胡宗南三部排兵布陣，危機四伏。中原部隊北路軍與數倍追堵之敵血戰，王胡子率三五九旅等右翼部隊浴血鮑魚嶺，血雨橫飛。李先念親自指揮，率部血戰南化塘，英勇慘烈，打敗胡宗南"天下第一軍"。中原部隊擔任新的戰略任務，占據陜南戰略要地，策應陜北黨中央。梅安妮懷著對宣化店浪漫純情的無限牽掛趕往醫院看望即將臨產的共黨女干部。面對陜南地形、人緣、給養和胡宗南優勢兵力的嚴峻挑戰，其境況不亞于當年的紅軍長征。部隊官兵饑餓困苦，李先念下令殺馬……