十年前，拜月為逼巫后現身，召出水魔獸，巫后為拯救萬民，化身石像，把水魔獸鎖在湖底，逍遙帶靈兒及姥姥(鄭佩佩 飾)騎鳳凰逃離南詔，并把她們放在一小島上。逍遙又回到余杭鎮，見到了十年前的自己及嬸嬸。利用逍遙拿回的各種靈物，靈兒得救。　　在劍仙的—再追問下，圣姑(李麗珍 飾)承認阿奴(劉品言 飾)是自己和劍仙的女兒。劍仙的回憶把故事帶到了十八年前。十八年前的劍仙對巫后一見鐘情，然而，巫后和劍圣一樣，已不拘泥于男女之愛，而是對萬民對萬物的博愛。