彼得構陷休伯特成功，接任軍情六處上海站負責人。于堇(唐于鴻 飾)被迫交出與花粉的接頭暗號。劉維周破譯遇到困難，譚吶提供了日本陸軍密碼JN25幫助破譯，密碼來源引起健生注意。于堇懷疑彼得是鼴鼠，苦于沒有證據，她悄悄潛入彼得住所找證據被彼得發現。茱莉去醫院幫彼得結住院費，與大夫閑聊時得知彼得的槍傷是近距離射擊造成，只可能是自傷。風間久彥(駱達華 飾)找白云裳(趙子惠 飾)，讓她扮作軍情六處的聯絡員與花粉情報員接頭。茱莉找到彼得挑明證據，被彼得滅口。槍聲引來于堇和譚吶，彼得最終死于于堇槍下。白云裳冒充聯絡員在風間久彥的布置下來到商務團招待會現場準備誘捕花粉聯絡員。北川和美接到神秘人電話，得知接頭是假。為提醒花粉聯絡員，北川鳴槍示警，隨后自殺。商務代表團離開上海時，廚師新井秀實悄悄留了下來，在櫻花料理店擔任廚師長。