周默(陳昭榮 飾)做著緊鑼密鼓的準備，他帶著貼身特務幽靈冒險到改為慈善會的據點地下室查看藏匿的炸藥和高爆炸彈，夜間在海河做引爆試驗已確保萬無一失。我監聽臺捕獲敵人天籟行動的情報，崔亭山(張秋歌 飾)遵照專案組指示立即調整了工作部署，一面在東大院深挖線索，一面大張旗鼓打擊北京特務組織。　　被抓獲的一伙特務供出，他們準備接收一批外地物資，顯然于天津失蹤炸藥有關。此時天津的周默化裝成軍管會人員，公開從慈善會地下室拉走了上噸炸藥，一部分存放在市郊，其余運往北京。廖科長接到報告帶人追擊，市郊特務無奈中引爆炸藥，周默得到神通臺指令追回卡車，崔亭山守株待兔未果。　　陳四揚(范明 飾)發現與羅京華(蕭薔 飾)關系密切的兩個男人：查里斯和孫邦強。蘇閔(車永莉 飾)開車對孫邦強做外圍調查時，偶然遇到另一個羅京華，顯些暴露。陳四揚在大院出事，三妮(史可 飾)意外打上門來，場面大亂。