秦敖(劉小鋒 飾)調離黑室，前往高炮團任職。　　黑室新來了一位年輕活潑的姑娘劉釗，砍手對她產生了好感。　　臨時變更的最高軍事會議仍然遭到日本人轟炸，這表明黑室有人走漏了消息。負責監聽的雅德利(山鷹 飾)因為找不到泄密的人受到懷疑。陸涯(董勇 飾)指出知道軍事會議信息的人當中有一位不在雅德利監聽范圍，那就是調離黑室的秦敖。　　砍手暗中委托劉釗對秦敖進行監聽，證明秦敖的確在軍事會議前發過不明信息，雅德利擺脫了嫌疑，黑室認為秦敖可能是內奸，但是沒有證據。　　為了調查秦敖的底細，劉釗假扮秦敖的表妹投奔秦敖。劉釗混入秦敖府中，單純的劉釗很快就被管家老吳(孫承政 飾)發現了。老吳其實是輔助并鉗制秦敖的日本特務，他殘忍地殺害了劉釗。憤怒的砍手把劉釗的死歸罪于秦敖，認為他沒有絲毫的悔改之心。砍手刺殺秦敖未遂，遭到監禁。