理廣陰差陽錯被人關在行李中帶到歌舞團南下星洲演出的船上，于紅(白薇秀 飾)發現后將他隱藏了起來。理廣差點被船員扔進海里，于紅讓他躲進行李箱中，險些被小曼發現。于紅構思了一部歌舞劇，講述的是自己與愛人因戰爭而分離的故事。巧兒得知了故事后，決定將故事占為己有，并讓葉俊為于紅寫歌。于紅和小月給了理廣錢和衣服讓他混入船上的乘客中。