在與June的談話中，Neal得知Samantha(June的孫女)上周被捐助者名單除名了，她孫女需要一個腎。作為回報，Neal心甘情愿地要幫助June及她的孫女。但幾天前一個女人找到June，表示她的機構可以幫助她孫女找到腎，但開出的捐款數額高達十萬美元。Neal得先去會會那個慈善機構的代表人啊，所以呢，他以June財政顧問的身份安排了一次面談。代表人名叫Melissa?Calloway。通過監控得知Melissa?Calloway把公文包落在車上，Moz與Neal該如何與Melissa?Calloway周旋呢套出消息呢?還是落在車上的公文包里有重要的東西呢?幕后黑手Powell又是為什么需要那么多錢呢?Peter、Neal是怎么樣根據Powell的弱點將其在NY繩之以法的呢?