遭受殺戮的高家莊陷入悲哀之中，高老忠回到村內見到隱藏在自家地窖里未被敵人發現的高大娘。高老忠受到啟發。小興(許還幻 飾)在高傳寶(王千源 飾)的協助下掩埋了爺爺，發誓要去找鬼子為爺爺報仇，高傳寶制止并提出邀請小興參加高家莊游擊隊，遭到小興的拒絕，她搶下腿部受傷的淘氣(侯祥 飾)的槍。。傳寶背著受傷的淘氣帶著小興回到高家莊，傳寶娘得知小興的悲慘遭遇后，認小興為兒子。趙區長主持召開反掃蕩會議，提出秋季快要到了，該如何面對敵人的掃蕩和偷襲？該如何保護鄉親們的安全？高家莊是冀中平原著名的抗日堡壘村，又是扼守冀中平原敵后抗日根據地通往太行山的橋頭堡，敵人不會因此而善罷甘休的。眼看秋季即將來臨，一但蘆葦蕩枯黃便不可能作為隱藏之地，面對逆境大家憂心忡忡。，有人將劉歪水抓到，傳寶欲槍斃順民劉歪水，遭到高老忠的反對，父子倆發生爭吵。傳寶提出要槍，趙區長以槍支彈藥十分緊張為由拒絕，傳寶又提出借槍，借一支還兩支，并令傳寶寫下軍令狀。