一周前費城的一個郵遞員死了，他的家人在地下室發(fā)現(xiàn)了藏著的信，巡官挑揀了幾個鐘頭，找到一封8歲女孩梅勒妮寫給她好友黑人女孩雪妮絲的信，信中的內容是怪物來抓我了。　　1975年，美國的郵政拒絕給黑人送信，所以梅勒妮的信并沒有交到雪妮絲手中，而同年的10月23日梅勒妮在自己家中被誘拐，她的芭蕾鞋在附近的公園被找到，粘有血跡，尸體至今未找到，兇案組便假定謀殺介入調查。　　威爾首先去詢問了梅勒尼的好友雪妮絲，雪妮絲認為，是她們的友誼害了梅勒妮，當他們第一天搬到那里居住的時候，就遭到了所有白人的強烈抗議，只有梅勒妮一個人愿意和她交朋友。　　在梅勒妮和她的哥哥特雷爾認為，白人里有一個叫漢克的，對于與黑人交好的白人甚為反感。漢克聲稱，梅勒妮的失蹤害得那里的白人全部搬走了，而他的房子也被迫賣了一個低價，對于他來說這是不小的損失，他認為賣房產(chǎn)的韋斯更有嫌疑，曾經(jīng)因為他破壞了韋斯推銷房子，還遭到了韋斯的威脅。　　韋斯制造了一系列的手段，讓白人以為那個區(qū)不安全，于是紛紛買下了他那里的房子，所以莉莉逼問韋斯是否因為要銷售房子，才把梅勒妮給綁架了。韋斯辯解自己只是個商人不是殺人犯，不會為了賣房子而殺人，但他認為戴爾曾當眾被梅勒妮羞辱更有動機殺了她。　　戴爾說明他與父親不一樣，不會使用暴力，而且第二天他就去向梅勒妮道歉，正好看到梅勒妮因為不能和雪妮絲交朋友而不高興。戴爾看到噴在梅勒妮家的畜生朋友的字樣，向梅勒妮和雪妮絲解釋了那個意思，而在他看來這幾個字是梅勒妮的媽媽弗朗西斯故意噴上去的。　　漢克對所有跟黑人做朋友的人都很敵意，弗朗西斯擔心女兒有危險，所以才不讓梅勒妮跟雪妮絲做朋友，而梅勒妮也在知道畜生朋友的意思后，不跟雪妮絲做朋友。在梅勒妮和雪妮絲絕交時，雪妮絲說了一句她們的暗語，聲稱她留了字條。　　莉莉和史考特去了掛晾衣繩的地方，發(fā)現(xiàn)那里很高，他們便想到留在梅勒妮家后院的不是掌紋而是腳印。在逼問了特雷爾之后，得知他并沒能拿回字條，而梅勒妮看了字條后去樹林與雪妮絲見面了。　　雪妮絲和梅勒妮見面后，兩人都想繼續(xù)做朋友，可沒想到戴爾突然出現(xiàn)了。戴爾因為他的父親漢克以為，是他噴的蓄生朋友的字嚇唬大家，害得白人都要搬走，天天毒打戴爾，所以戴爾責怪雪妮絲的出現(xiàn)。　　在戴爾拿出槍后，雪妮絲和梅勒妮都拼命逃跑，梅勒妮不慎摔倒了被戴爾給抓住了。戴爾把梅勒妮帶走，然后給了她一槍就離開了，可警方一直都沒有找到遇害的梅勒妮。　　威爾拿到了一份資料，1975年10月有一名女子頭部中槍沒死，送去急救后失憶了。莉莉拿著梅勒妮的照片，去找失憶后的梅勒妮，跟她講述了她的過去，并帶她回家與父母相認。