蠻妞(楊子姍 飾)完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金(張桐 飾)所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍(李光復 飾)，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄(牛青峰 飾)蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英(國歌 飾)。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長(牛飄 飾)的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王金，將王金以罪犯身份帶去了警察局。隨后到來的龐文瑄被告知有飛賊入室搶劫。龐文瑄來到警察局，發現“飛賊”(王金的替死鬼)已經被擊斃，一切死無對證。王金被方警長送出石城，方警長傳達上級命令，讓王金馬上離開石城。王金心有不甘，卻又萬般無奈。