未成年的孩子喬伊到菲奧娜家偷盜槍支，被邁克爾和菲奧娜當場抓住，經了解，喬伊盜槍是為了要殺死繼父。他的繼父埃里克為了報復因為忍受不了家庭暴力而離家出走的妻子，不惜一切手段要把孩子從母親身邊奪走。　　離監護權聽證會就差一個星期了，邁克爾決心幫喬伊趕走埃里克，使其自動放棄監護權。然而在埃里克的背后還有更難對付的人物——黑幫頭子奎因。邁克爾、菲奧娜還有山姆真真假假、虛虛實實演出了一場鬧劇，致使奎因把親弟弟送進精神病院。　　喬伊兄弟又回到了母親身邊，過上了正常的生活。同時，間諜經紀人湯姆?斯特里克勒依然希望邁克爾和他合作，還答應邁克爾如果同意合作，就利用目己的關系讓邁克爾重操舊業。邁克爾通過間諜迪亞戈知道了湯姆的確很有路子，邁克爾決心冒險一試，同意和湯姆合作。