車輛被日軍炮火擊毀，祝新華只能帶著小分隊徒步趕往臨汝。此刻，小分隊上下心中都有一個重重的問號，此次遇伏難道僅僅是巧合？

皇室家族派來的見習軍官本田天佑(劉子豪 飾)向吉田匯報伏擊戰果。兇殘而精明的吉田頓時認定繳獲情報的真實性，立刻改變作戰計劃，主力部隊直奔臨汝，并言稱金百合行動同樣是帝國軍人的使命，并密令情報員小鳥想方設法潛伏進入小分隊中。同時皇族成員香川宮也命令日本特工黑鷹死盯小分隊。

日軍精銳部隊突然兵臨既非軍事重鎮、又非交通要道的臨汝，令八路軍游擊隊負責人戴翰林頗為不解。戴翰林一面命令游擊隊利用有利地形節節遲滯日寇，另一方面派人尋找偵察員"大個子"要其迅速搞清日寇的意圖。

徐艷秋(王佳佳 飾)不顧義父張耀涵的挽留，偷偷離開鄭州去尋找顧玉明(海頓 飾)。

小分隊去往臨汝途中，巧遇被日軍襲擊的囚車，救下殘存的兩名囚犯。這二人一個叫魏明德，另一人竟然是中統特工沈翔宇，沈翔宇的真實身份更加詭秘難測。恰逢此時小分隊遭日軍搜索部隊伏擊，雙方展開激戰，傷亡都很慘重。正當雙方均以彈盡糧絕到了命懸一線之時，忽然一個大漢手持大刀殺入陣中。大漢將日寇殺得人仰馬翻，在大漢的強有力助陣下，祝新華、顧玉明率領小分隊全殲日軍。