秦可(尹媗 飾)扮成送外賣的順利進入公館，這時阿部來了，要打開籃子檢查，檢查后說自己帶了西餅廚師，這時 史云(劉釔彤 飾)扮成要飯的來搶走了籃子，怕籃子里的武器暴露，秦可也中跟著跑出來。兩個日本特務跟著史云來到破屋子，被史云和 薛釵(劉寶文 飾)給打死了。

阿部來跟 汪精衛(文章 飾)說剛才汪精衛逃過了一劫。金釵們很生氣，這次又失敗了。而且這次也已經是打草驚蛇了，再想刺殺汪精衛就更難了。所以先放一放，先刺殺他身邊的親信。汪精衛把要與日本人簽訂的協議給下屬下，讓他們看完以后跟自己討論。

宋 博來取了一個安裝好炸彈的衣服，同志說這可是自殺的行動，讓他再慎重點， 宋博(劉小鋒 飾)說自己是上海的最高領導，自己也有機會接近汪清衛，所以這次一定要親自去，交 待下屬如果自己有意外一定要保護好金釵們。黃群給惠子打電話，約她吃飯，惠子說工作之外的事情不要來找她，就把電話掛了。

宋博給惠子打電 話，請她晚上出去吃飯，惠子準時赴約，兩人在一起吃飯。惠子說自己擔心跟他一起吃飯，會有人不高興，說宋博的太太會不高興，說他表妹不就是他太太嗎，說是 主編告訴她的。然后宋博就解釋了紅霞來挖他去申報的事情，所以表妹就來鬧，所以他才跟主編撒謊的。解釋開了，惠子就開心多了。宋博說自己想采訪一下汪精 衛，想讓惠子幫忙讓他采訪，惠子說會幫他跟阿部關機長說的。黃群來吃飯遇到了惠子與宋博在吃飯，就過來說惠子是他的太太，結果被惠子打了一耳光，惠子走 了。

下屬向戴笠匯報自己手下的人數共有各種人才差不多一萬人了，讓下屬繼續發展人才，燕青山與余利打電報申請一輛汽車，戴笠同意了。下屬不 看好汪精衛要簽的協議。秦可扮成老師來到陶太太家給他兒子補課。汪精衛與下屬在討論日本人出具的協議，對于割讓東北三省的條款，有人贊同，有人反對，主要 是 陶崇斌(李卓霖 飾)反對。汪精衛說還是再議吧。

阿部安排時間讓宋博采訪汪精衛。陶崇斌生回來了，陶太大介紹他們認識，就走了，說明天同樣的時間再來給孩子補習。惠子打電話告訴宋博阿部長官同意了讓他去采訪汪精衛。秦可回到史府，說了陶崇斌家的事情，說殺人不想傷到陶家太太與陶家孩子。

汪夫人來給汪精衛送茶，汪夫人勸他早日簽字，這是唯一的也是最后的跟蔣介石爭天下的機會。