孤兒耀石靠著晚上在歌廳打工獨自生活，他的母親在死前都沒有告訴他他真正的父親究竟是誰？只留給他一張她和一個男人的照片，耀石就認為照片上的男人就是他的父親，在歌廳打工的時候，耀石與黑社會惹上的麻煩，為了不陷入黑社會的泥潭中，他只身逃到了漢城，繼續打工生涯，并靠打工攢錢考上了警官大學，在一次偶然的機會中，他認識了照片上那個男人的女兒，兩人互生愛意，在隨后的一段時間里，他這才得知那個男人是個檢察官，并且也并不是他的父親，他真正的父親竟然是一個黑社會老大，他拒絕了親生父親的要求，沒有加入黑社會，選擇了警官大學念書。但意想不到的事發生了，他父親制造猥褻案把檢查官逼死了，耀石與女主人公的感情發生了危機，痛苦的他不得不中途退學，在爺爺的學校里當了老師，女主人公也去了國外。