伍炳(吳健 飾)和戰士們覺得這支“紅軍”確實怪異，也沒聽說過七十七師這個番號。伍炳把這支“紅軍”抓了回去，審訊時，對方口中的馬列主義和軍事術語看似滑稽，卻一點都不像裝出來的，這引起了中央保衛局干部王冕的注意。

王冕命令伍炳查清真相，臨走前還把同志們傳下來的那張照片交給了伍炳。伍炳落入了密林中的機關陣。

七十七師師長馬斯基(雷漢 飾)聽說了伍炳等人的來歷，試圖說服伍炳加入七十七師，遭到拒絕。

七十七師的羅維奇主動認罪自己強奸婦女，馬斯基當著羌族大媽的面含淚槍斃了羅維奇。