日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰，日軍華北方面軍總司令北野次郎要求第一軍盡快解決華北地區的八路軍。于此同時山西太原日軍幾位重要將官正準備召開對華北八路軍掃蕩的戰前會議時，卻遭到神秘刺客的暗殺，現場沒有留下一點痕跡，槍槍爆頭，刺客只在現場留下了一把出鞘的尖刀。勘察現場的北野次郎看著手中這把出鞘的尖刀，決定立刻派自己的心腹日軍駐華北派遣軍少將 川島正雄(趙恒煊 飾)實施C計劃，川島正雄授命后，決意帶自己最得意的兩名學生 于浩明(海頓 飾)與巖松四郎一同前往長治。

另一方面八路軍太行縱隊政委彭雪青(喬杰 飾)在歸隊途中遭到蒙面黑衣人的伏擊，警衛員為了保護副總指揮犧牲，參謀長向副總指揮報告，最近敵特分子活動猖獗，并建議在群眾中展開一次反特鋤奸行動，得到左東升(王寶光 飾)參謀長的大力支持。

于家在長治當地是名門望族，于浩明的父親 于德明是個有影響的企業家，曾經與閻錫山合作做過生意，也是一個很有氣節的人，日本人來了以后，就以年久失修不能開采為由關閉了家族所有的廠礦，決意不將煤礦賣給日本人，但他偷偷將煤賣給張家的事被日本人知道，日軍少佐河野與漢奸賈海天(楊威 飾)上門問罪，并試圖脅迫于德明把企業交給日本人，于德明拒絕，河野竟當場殺死張家買礦之人以警示。于浩明趕到家里，正趕上河野在父親面前撒野，出手將他打倒，自己也被日軍士兵包圍，川島正雄趕到，化解了這場危機。但于德明因為于浩明投降了日本人，早就和他脫離父子關系，并執意將他驅逐家門，而他自己也受不了這種打擊，當場暈倒。

看到老父親在自己面暈倒，于浩明內心倍感煎熬。其實他有很多話想要和家人的傾述，不過他忍住了，因為現在還不是時候。藏在他的內心重大使命警示著他要堅持，因為于浩明就是令日軍聞風喪膽“尖刀”，身份特殊的他必須要協助長治地下黨粉碎日軍一個又一個企圖消滅太行山八路軍的作戰計劃，而且他要查出是誰出賣了自己當年所在的“總統衛隊”，那是中國第一支特戰隊，接受過德國人的訓練，南京保衛戰在雨花臺打敗了日軍王牌軍梅村師團，一戰成名，受到蔣介石的表彰，后遭日本飛機的轟炸，八百名將士中幸存下來的不到二百人，他和兩位結拜弟兄 張鐵成(楊峰 飾)和趙尚武僥幸活了下來，但從此各奔東西，音訊杳無。這個秘密一直在他心里揮之不去：到底是誰出賣了那支部隊，出賣數百名死難的弟兄，這是一個謎，難解之謎!他必須查出來

在太原戰俘營里，于浩明的患難兄弟張鐵成被關押在這里，他一直懷疑于浩明出賣自己的弟兄，導致了六百特戰弟兄的死，這些年來，他一直在找他，找到他，弄清真相，為死難的弟兄報仇，抓叛徒，殺日本人，是他的使命，也是他活下去的理由。而在監獄中張鐵成為救助被日軍欺負的難友，得罪了日軍少尉，遭遇酷刑，奄奄一息。