伊莎貝爾讓歷史老師安排她與女兒Elena見面，歷史老師不答應(yīng)，伊莎貝爾表現(xiàn)得冷血無情，并威脅如若不然要在鎮(zhèn)上大開殺戒。歷史老師安排Tyler負(fù) 責(zé)創(chuàng)立日慶典上花車規(guī)格的設(shè)計(jì)，但Matt不愿意幫Tyler的忙，而另一邊Caroline和Bonnie也在討論花車設(shè)計(jì)問題，Caroline為 Bonnie和Elena的關(guān)系大不如前感到很擔(dān)心。Elena和伊莎貝爾終于見面，伊莎貝爾想讓Elena讓Damon交出手中Gilbert發(fā)明的 裝備，并同樣以鎮(zhèn)上他人性命威脅她。Damon找到伊莎貝爾住處，伊莎貝拉說她完全是受Katherine指示替其辦事而來的，希望Damon加入她。 Damon假意與其周旋，實(shí)則警告她離Elena遠(yuǎn)一點(diǎn)。而Bonnie找到Elena主動(dòng)和好如初，告訴Elena那個(gè)設(shè)備實(shí)則是用來對付吸血鬼 的。伊莎貝拉用Elena身邊朋友的安全來威脅Elena，并綁走了Jeremy.Bonnie說她可以消除設(shè)備原先的咒語，在Elena的勸說 下，Damon交出設(shè)備，并讓Bonnie消除咒語。在將其交給伊莎貝爾時(shí)，伊莎貝爾看出來并指明了，Damon也已經(jīng)愛上Elena。John接到伊 莎貝爾的電話，Katherine的目的是殺死墓穴里所有的吸血鬼。但是現(xiàn)在，伊莎貝爾還要加上兩個(gè)，就是Stefan和Damon。因?yàn)椋珽lena的 生父母即是John和伊莎貝爾。伊莎貝爾明白，Damont和Stefan兄弟倆都愛上了Elena，可是Elena不是Katherine，Elena 沒有Katherine那樣游走于兄弟倆人之間的能力，為了保護(hù)Elena，所以，她在名單上加上了那兄弟倆。Jeremy在房間里見到了失蹤多日滿面淚 痕的Anna。而就在同時(shí)，Bonnie卻告訴了Caroline自己欺騙了Elena對其信任，即并沒有真正消除設(shè)備原先的咒語。