瑪麗公主陪國王出巡，受到子民的夾道歡迎，國王非常高興。愛德華王子突然生病，危在旦夕。國王聽到消息后，緊急趕回溫莎城堡，徹夜守護小寶貝。愛德華王子轉危為安，國王舉辦祈禱會，感謝上天對自己的厚待。國王多次詢問凱瑟琳王后是否懷孕。凱瑟琳非但沒有懷孕，還搞婚外戀。紙包不住火，王后的婚外情國王也有所懷疑。王后年輕時的朋友弗朗西斯求見王后，希望給安排一個好職位。凱瑟琳王后同意弗朗西斯在宮內當差。蘇格蘭國王入侵英國本土，這令亨利國王十分生氣，決定反擊。