小寶知道歸氏三人要行刺康熙(馬浚偉 飾)，因此畫了密函通知康熙小心，但歸氏一家在皇宮找不到康熙，于是脅持小寶去刺殺康熙，誤打誤撞下替太后(程可為 飾)殺了毛東珠及瘦頭陀。　　康熙揭穿小寶是天地會韋香主身分，要他出賣天地會，小寶進退兩難。此時，歸氏一家佯裝被擒，突襲康熙，小寶挺身相救。　　康熙念及小寶與他深厚交情，放小寶一馬，但已布下天羅地網炮轟天地會及沐王府等人，小寶為了拯救天地會兄弟，不惜違抗圣旨，與建寧夾計逃出皇宮。