江城(賈青 飾)和高蕃(李威 飾)久別重逢，歡喜不已，然蛇妖(陳一諾 飾)接踵而至，誓要讓倆人由愛變恨，最后互相殘殺。　　新任臨江作縣令，王子雅(陳司翰 飾)的舅父馬山(李玉龍 飾)甚好修仙練法，卻只是半桶水材料，為試剛調制的隱身仙水，遂騙子雅來作試驗品，弄得侄子死去活來，啼笑皆非。　　　聶清云發現蛇妖附身于江城身上，將蛇妖打傷驅離。并提點江城，暗示其勿與高蕃締結姻緣。江城不解緣由，況且，她與高蕃已是兩情相悅，互許終身。　　高蕃父母得知高蕃與江城往來，頗嫌江城出身江湖，有心攔阻。無奈高蕃對江城情根深重，非卿不娶。兩老也只得退讓，答應到樊家提親。一直為女兒終身大事擔憂的樊超，在知曉江城與高蕃彼此鐘情后，立刻允下親事。　　　見好友覓得佳人，子雅羨慕之下，對心儀之人，色藝雙絕的歌姬香蘭，殷勤備至，百般追求。可惜，香蘭一心只想了斷塵緣，隨師父聶清云潛心修道。　　　　聶清云在與蛇妖斗法之時受傷，離開前托付香蘭，阻止高蕃與江城結親，以免蛇妖有機可乘。香蘭雖感為難，但還是直言勸告倆人不要成親，以免為彼此招來禍端。