高麗王恭愍王和王妃當著眾大臣的面脫下元朝服飾,穿上了高麗王族服飾,并向所有人說明一直以來崔瑩是聽從恭愍王的命令執行任務,不是謀反而是制止了前皇的反動,以此法洗清崔瑩被奇轍(劉五性 飾)誣蔑的罪行.奇轍要柳恩秀(金喜善 飾)說出高麗的未來及元朝滅亡的原因,想改變未來獲得更大的權力,恩秀沒說.崔尚宮(金美京 飾)提醒崔瑩說為了防止奇轍因為得不到而毀了柳恩秀,千萬對柳恩秀動心,崔瑩否認了.崔瑩和恭愍王一行人以王妃身體有病將奇轍和柳恩秀誘入皇宮,意示恩秀配合說謊,指證奇轍手下有反動意向,撤官職并沒收了財產,解救了柳恩秀.奇轍為了證實恩秀是不是真的從天上來的,將華佗遺物中的第二項帶入宮給恩秀看,恩秀卻在手扎上看到了自己的名字...