馮書雅告訴陳其乾(趙立新 飾)自己要去讀研究生，陳其乾很低落，和馮書雅說自己很想要個孩子，馮書雅答應了。

第一批圖紙要運進202廠，國安部門加大了布控。圖紙交接期間出現意外，交接暫停，陳其乾拍下了圖紙照片。喬敬堂(趙崢 飾)催促齊延志(李心敏 飾)直接去找陳其乾要照片，還叮囑齊拿到圖紙后炸掉202廠，隨后喬敬堂消失。

國安對與齊延志頻繁接觸的人進行調查，市二院骨科醫生喬敬堂隨之浮出水面。齊延志現身威脅陳其乾交出圖紙膠卷，并用馮書雅相要挾。

馬東(胡軍 飾)進入齊延志的房間，將他準備的引爆器的芯片換了。齊延志來找陳其乾要圖紙照片未果，陳其乾深深震驚齊延志居然是特務。

經過激烈的心理斗爭后，陳其乾做了一個決定，他留下一封信，上了一輛間諜的汽車。汽車沖向山崖，轟的一聲爆炸……

陳其乾失蹤，馮書雅急忙找到馬東，馬東立即通知國安做好戰斗準備。杜哲(鄭昊 飾)告訴馬東已發現陳其乾燒焦的尸體，馬東悲傷不已。

除了齊延志，所有敵人眼線被一一抓獲。馬東和齊延志以真實身份短兵相見，齊延志見陰謀破產自殺身亡。間諜頭目雅各布得知計劃失敗感到不可置信。

馬東、杜哲等人及時趕到火車站，抓捕了即將出逃的喬敬堂。經國安審訊，喬敬堂交代了一切。