阿部將軍傷勢嚴重死在村莊里面，八路軍對日軍發動進攻，小毛在戰斗中身中數彈，賣國求榮的姜大成落到了八路軍手中，八路軍遵照國際條例，沒有殺掉姜大成。姜大成卻不知悔改，掏出一把手槍想反擊，被一名八路軍戰士一槍擊斃。

阿部將軍的死震驚日本朝野，全國降半旗為阿部將軍默哀。

八路軍優待日軍戰俘，日軍戰俘卻毫無懺悔之意，何團長忍無可忍，掏出手槍對準一個日軍戰俘的腦袋，緊急關頭聶司令趕了過來，喝令何團長住手。

其實聶司令也對日軍恨之入骨，日軍在南京制造特大慘案，屠殺數十萬南京市民，凡是有良知的國人，都恨不得把日本人碎尸萬斷。

因有國際條例規定，聶司令沒有殺害一個日軍戰俘，而是厲聲陣詞，指責日軍戰俘飄洋過海入侵中國，犯下令人發指的罪行卻毫無羞恥之心。

在聶司令的痛罵聲中，日軍戰俘一個個沉默不語，低下腦袋無言以對，尤其是存有一絲良知的小林，面紅耳赤狠不得挖個地縫鉆進去。

白求恩為小毛子做手術，取出許多子彈，眾人按住小毛子，防其掙扎。

日軍到山區接投降的同胞，八路軍依照國際條例，將俘獲的所有戰俘轉交給日軍。小林忽然提出留下來，因他的選擇屬于自愿，日軍長官無可奈何，決定回去之后對國家宣布小林已經戰死。

小林將一卷拍有日軍燒殺搶掠的膠卷送給吳鴻運(張博 飾)，以示愿意歸順中國軍隊。他打算用實際行動在中國贖罪，跟隨吳鴻運拍下日軍在中國犯下的累累罪行。

劉永祥(馬東延 飾)再次游說韓寶順(王超幃 飾)加入共產黨，韓寶順要求劉永祥除提叛變的鬼見愁，只要劉永祥完成了任務，韓寶順就帶領手下投奔共產黨。

鬼見愁為首的漢奸上臺表演，向百姓們表演遇到共產黨的經過，惡意丑化共產黨，蒙騙不知情的人民群眾。

劉永祥上臺阻止鬼見愁演戲，同時昂首挺胸宣布自己就是共產黨，臺下的一些百姓沒有被鬼見愁蒙騙，相信共產黨并非像戲曲中那般貪婪丑惡。