陳媽(滕愛弦 飾)小心翼翼繞道自己房間的窗前。緊接著咳嗽一聲。藍天(張琛 飾)跳出躲進尹三(于震 飾)的車內。毛鵬將麻生勒暈，拿到通行證。不成想。尹三被毛鵬偷襲，帶著藍天絕塵而去。毛鵬在北城門前停下車，接受檢查后毛鵬假裝忘拿東西，又掉頭回城。尹三醒來，反應過來自己已經被毛鵬搶先一步。高橋(尹鑄勝 飾)得知剛剛毛鵬來取過文件，心中一驚。來當辦公室，看見勤務兵的尸體，知道大事不好。巷子里，唐凱(金漢 飾)、石磊(于非 飾)把藍天塞進后備箱，毛鵬驅車再次來到北城門。鬼子看見又是毛鵬，示意他可以出城。這時崗亭的電話突然響起高橋的電話。鬼子們立刻包圍毛鵬。毛鵬只得掉頭往回開。尹三聞聲攔住毛鵬去路。毛鵬威脅尹三，讓他將藍天帶回江城旅館，不然一定會有人向高橋舉報尹三。趕回家中，毛鵬燒掉了文件。當黑藤(崔鐘 飾)等人趕到時，毛鵬已經不見蹤影。高橋判斷出毛鵬是軍統方面的人，龍雪(辛月 飾)在大街上看到通緝毛鵬的告示后，告訴生子(荊浩 飾)藍天已被尹三送到江城賓館。 指揮部收到龍雪的電報。經商議，兩位首長決定讓龍雪試探藍天，尹三向高橋請纓負責抓捕毛鵬的任務。高橋明里答應尹三，但暗地里卻命余得水(魏春光 飾)為特務隊隊長(淳于珊珊 飾)。