賀韜(傅程鵬 飾)離開醫(yī)院來到國威俱樂部，告知尹相平(高大偉 飾)，謝四虎(楊山 飾)趁亂逃走的消息，并誤以為尹相平是共產(chǎn)黨。秦如煙(謝仙 飾)開始了教書的生活，這讓她感到了前所未有的踏實，余潔(張慧 飾)和薛娃子也跟著孩子們一起學習。

賀韜了解了秦如煙的想法后讓她安心地在書坊教書，自己幫她去解決唐三那邊的麻煩。張亮偷偷地把謝四虎的逃跑路線泄露給了尹相平，懷志遠早早埋伏在樹林里狙殺了謝四虎全家。

次日消息傳出，王豐安(任柯諾 飾)官復原職被局座委以重任，探尋真相。尹相平利用苦肉計加深了賀韜對自己的信任，他向其說明了黑貓計劃行動的重要性，進一步誘導賀韜為自己做事。薛娃子無意間撞破七女(張曦文 飾)的身份，被七女殘忍殺害。

陸遠行(徐風 飾)私下與國民黨合作、私自放走鹿山案殺手，被組織撤銷職位，送往延安反省學習。陸遠行表示不消滅烏鴉他哪也不去。鑒于賀韜近日經(jīng)常失蹤，陸遠行親自到夜總會查探消息。

尹相平看到報紙上關于賀韜與莊惠(侯夢莎 飾)的新聞，要求懷志遠查明莊惠與賀韜的關系，以防黑貓計劃受其影響。

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