武夢祥(胡譯仁 飾)突然接到調他回南京的通知，他預感情況不妙，殊不知，曾光希(石文中 飾)已經對他布下大網，并對與他聯系的人進行全面監視。李軍醫將被押送至南京，我地下黨員在火車站截車，與曾光希的部下發生激烈戰斗，最終全部犧牲。在上海，趙恒軒(齊俊盛 飾)抓住了羅浩斌(高正 飾)，并對其嚴刑拷打，逼他交代梁銅(張鐸 飾)的身份，以及與曾光希的關系。梁銅派人帶話給武夢祥，說等他回來唱“送別”那出戲，讓他好好練，練不好別回來。