1931年，齊魯大地匪患不絕民怨沸騰。魯南匪首王黑臉，被青年軍官高臨峰(林雨申 飾)打的抱頭鼠竄。王黑臉挾持老幼逃進老巢，高臨峰抗命獨闖虎穴，最終大獲全勝。剿匪督戰隊隊長湯景惠向齊魯清鄉剿匪指揮部總指揮胡福義彈劾高臨峰，沒想的適得其反，高臨峰被升了職。高臨峰趁勢建議出擊仙臺山剿滅仙臺山巨匪申繼祖，胡福義不置可否態度曖昧。申繼祖曾血洗高臨峰全家，為報家仇高臨峰計上心來。他設局讓仙臺山土匪劫持了給山東主席韓復榘的壽禮古董。高層震怒，命令高臨峰立即赴任陵沂城蕩平申繼祖。高臨峰與屬下在翠花樓飲酒作樂，被前來采訪的省城《新生活評論報》記者沈嵐嵐(張璇 飾)盯上。王黑臉的兒子來找高臨峰要錢，被高臨峰滅口。男扮女裝的沈嵐嵐目睹一切，懷疑高臨峰黑吃黑，兩個人動起手來，膠卷被高臨峰奪去。