王家烈雖然已經知道紅軍所在的位置，但不敢輕易帶兵攻打紅軍。蔣介石(馬曉偉 飾)給王家烈下達命令，要求王家烈去打鼓新場，攻打紅軍主力。王家烈牢騷滿腹，不愿意去求助友軍猶國才。柏章輝與何知重分析了時下的局勢，如今的黔軍嚴重被中央軍擠壓，已經沒有多少生存空間了，黔軍只有聯合猶國才，才有可能打一個漂亮的翻身仗。王家烈經過難堅的思想掙扎，無奈之下致電猶國才，提出與猶國才聯手對付紅軍。王家烈本來不抱希望，認為猶國才不會答應聯手合作，不料猶國才深明大義，爽快的答應配合王家烈追擊紅軍。紅軍其實早就布下了埋伏，在灌木叢里面等待猶國才下屬進入圈套，黔軍一入埋伏必定有傷亡。

　　王家烈得知猶國才在打鼓新場中了紅軍的埋伏，立即打電話向蔣介石求助，要求蔣介石派出吳奇偉和周渾元兩員大將相助。蔣介石早就對消極怠戰的王家烈不滿了，紅軍士氣高漲，吹著沖鋒號，逼走了黔軍，抓獲了十幾人，還收繳了黔軍逃走扔棄的彈藥。

　　黔軍被紅軍殲滅二千余人，顧祝同認定不是小股紅軍能做到的，情報顯示紅軍主力就在貴陽附近，國民黨懷疑王家烈和猶國才謊報軍情。國民黨還未做出應對之策，紅軍出現在了貴陽北郊的哨子嶺，與國民黨進行了交鋒。貴陽當地的國民黨駐軍少得可憐，人數不足，紅軍仗著人多勢眾，很快攻下了哨子嶺。

　　國軍丟了哨子嶺后，貴陽黃泥哨和觀音山也先后被紅軍攻打，薛岳經過分析，認定紅軍想切斷國軍空中逃生通道，故而攻打清鎮機場。

　　紅軍如果攻打貴陽，活捉了蔣介石就能赤化貴州。貴州省工委秘密討論紅軍的動向，為了幫助紅軍盡快攻打貴陽，貴州省工委的人連夜在貴陽的大街小巷張貼擁護紅軍的標語，蔣介石在貴陽告急的時候無法調動桂軍，無奈之下只好向滇軍安派了三個旅增援。龍云擔心云南空虛，會給紅軍可乘之機，傳令孫渡帶領部隊趕往大定。蔣介石緊急接見王天錫，安撫其兄王天培的后代，當年王天培受軍事處分丟了性命，王天錫對貴陽非常熟悉，蔣介石希望王天錫指導貴陽防御工作。

　　孫渡與王家烈匯合，王家烈帶領的黔軍士氣低迷，人人一蹶不振。王家烈與孫渡討論紅軍的動向，孫渡表現出了消極的態度，對分析紅軍動向不太感興趣。毛澤東(侯京健 飾)收到了情報，孫渡帶領部隊云貴陽了，毛澤東計上心來，決定晚上攻打貴陽。孫渡的部隊被紅軍襲擊，但又找不到紅軍的人影。毛澤東沉穩不亂開始進行第二步計劃，指揮紅軍六團佯裝接應紅軍主力。蔣介石一旦得知此事，一定會以為紅二和紅六匯合了。王天錫在蔣介石的命令下對貴陽布防，完成了任務，向蔣介石復命。