回到上海后，小黑(孔令奇 飾)的情緒低落到極點，出現了憂郁癥的癥狀，為了重新振作起來，小黑試圖通過唱歌來喚起自己對生活的熱情，使情緒好轉起來。而恰巧一個唱片公司的經紀人，聽到了小黑滿懷著思念的歌聲后，對小黑十分看好，立即決定和小黑簽約。沒想到小黑的夢想就這樣在不經意間實現了。　　小黑簽約后，經紀人利用各種手段來炒作小黑，果然小黑通過精心的包裝，迅速走紅，小黑十分得意，夢想實現的巨大滿足感，讓他十分振奮，暫時忘卻了小蘭(蘇慧倫 飾)。可是慢慢的小黑卻發現，作歌手并不全是自己想象的那么風光。歌手生活的諸多限制和經紀人對他私生活的插手，讓小黑感到自己失去了自由和自我，他開始討厭這種束縛。　　小白(佟大為 飾)和小紅(范瑋琪 飾)回到了上海，兩個人如膠似漆，一刻也不愿分開。正當他們開始計劃結婚的時候，沒想到小白當年不告而別的初戀女友如君卻在這個時候回來了，告訴小白自己其實一直深愛著他，這次從美國回來就是要和小白結婚，如君的出現令小白十分為難，雖然小白知道自己愛的是小紅，可是為了當年的一個承諾，小白竟然決定辜負小紅而和如君結婚……