康熙派小寶到支南調查吳三桂謀反內情，為免引起平西王府的疑心，特將建寧下嫁應熊，建寧獲悉后大受刺激，向太后大吐苦水，但太后卻表現得極為冷淡，建寧遂將一腔怒憤發泄在小寶身上，激情中更向他表示愛意，并 上寶另結新歡，小寶頓不知所措。　　小寶自知[豹胎易筋]藥效已居，立派矮頭陀與陸高軒從速向蘇荃南上經書，興教主大表贊賞，立釋放劍屏與眾人重敘。但蘇荃卻心知事有蹊蹺，暗派矮、軒二人跟蹤小寶。另一方面，近南為計劃對付三桂，特派天川等假扮小寶隨從，以便協助行事。　　建寧在往云南途中，一時深 寂寞，卻將小寶玩弄一番，怎料二人弄假成真，情不自禁下竟發生關系。　　劍聲無意發現天地會計劃后峭理會吳立身的勸告，與柳大洪共下手欲強將建寧擄走，藉此陷害三桂。