哪吒(陳浩民 飾)被接回李府與家人同住，一家人相處愉快，李靖亦漸對哪吒心生痛愛，兩父子常一起練兵，更立下宏愿，代代精忠報國，唯好景不常，帝乙舊患復發，病情急轉直下，更在夢中見哪吒滅商殺紂，帝乙彌留之際，懇求李靖匡扶三子壽王登位，并殺子哪吒以示忠貞，李靖實難以抉擇，左右為難。另一邊，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘預言此子將遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只會飛的老虎，十娘聽罷憂心不已！　　李靖終答應帝乙殺子以示貞忠之心，十娘竭力阻止李靖提劍殺子，最后夫婦二人協議將哪吒放逐到兇險異常的飛虎澗，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女媧娘娘代為照顧哪吒，哪吒不明父母為何棄他而去，在失望無助之際，無意間被黃飛虎所救及收養。　　帝乙駕崩，紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政。李靖看在眼里，憂心不已，哪吒不欲留在黃飛虎家，終在楊戩及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，與山神搏斗多年，原來是女媧娘娘命山神鍛練三人，培養他們成才！