秦莫愁思念小蓮(楊恭如 飾)，魚兒內心凄苦。秦百川(秦沛 飾)將秦莫愁成親的事告訴了燕北飛(劉松仁 飾)，燕北飛大罵秦莫愁為了富貴拋棄小蓮，對秦莫愁痛下殺手。這時小蓮出現說這不是秦莫愁的錯。惱怒的萬鵬王欲殺小蓮，魚兒為救助小蓮掉下山崖，秦莫愁情急之下也隨魚兒落下山崖。