月桂初見信雄的印象非常不好，月桂在商街做著面茶生意，而信雄則是收取保護費的黑道大哥，月桂的面茶攤被信雄叫手下砸壞，阿惠父親好賭賣女，信雄救了她一次卻救不了阿惠父親的好賭成性，阿惠依然無法脫離成為妓女的命運。　　貴珠是黑美人茶室的老鴇，她長得婀娜貌美，她和信雄的命運一樣坎坷、一樣的身不由己，只是一個進了黑道，一個淪落風塵，貴珠第一次接客就是信雄帶她接的客，他們是同命運之人，貴珠從信雄勸她接受命運那天起便深愛著信雄。　　信雄的弟弟信志念完警察學校了，就要回到家鄉來服務，信雄一則喜一則憂，因為他不能被信志發現他是黑道大哥。瘋狗是個混血兒孤兒，本名祝山，他與信雄在感化院時期結下梁子。信志是個熱血正盛的菜鳥警察，他強力執法卻漸漸發現，黑與白不是他原本想的如此簡單了。