一個飽受噩夢折磨的年輕人斯科特在向人訴說他的噩夢。他總是夢見一個黃眼珠的男子叫他做罪大惡極的事情。他的訴說對象表示同意，然后一刀刺死了斯科特。　　在山姆追問下，迪恩終于透露出父親的遺言：照顧山姆，如果發現他身上出現不可控制的怪事就殺了他。兩人回到出生的地方尋找答案，發現一個叫斯科特的年輕人，他在襁褓中時生母也在大火中遇難。而斯科特剛剛去世。兩人在斯科特生前的房間里找到了一幅抽象畫，上面畫的全是黃色眼睛，射出邪惡的光芒。另外，房間里還有一張心理醫生開出的藥方。　　兩兄弟想辦法偷出了斯科特的病歷，迪恩卻不小心落入了一個叫戈登的人手里。戈登透露，一個魔王告訴他，世上有七個人，有著常人未有的強大力量，山姆就是其中一人。世界馬上就要面臨一場戰爭，這七人將成為魔王麾下的主要力量，投入戰斗。　　經過一番打斗，兩兄弟打敗了戈登，但從此山姆面臨的可怕命運開始逐步被揭示出來。迪恩建議兩人不再做惡魔獵手這種工作，遠遠地逃離這一切。但山姆拒絕了，他認為，如果這是他的命運，那么他情愿自己先做好準備。