莫佳娜伙同奧丁平了米希安公主老家，抓了她老爹威脅她把亞瑟帶來。莫佳娜用魔法老化成米希安的仆人希爾德，跟她一起去卡梅洛特。莫佳娜逼迫米希安謊稱要去救她負傷走不動的老爹而把亞瑟帶往陷阱。期間梅林懷疑希爾德有問題，公主把莫佳娜的名字寫在溪邊的石頭上讓梅林去發現，可惜看到名字的梅林還沒跑回去先被莫佳娜傷了醒不過來，亞瑟一行人只好先走，米希安難過地看著梅林，莫佳娜警告她。后來蓋烏斯偷偷用魔法讓梅林醒過來，梅林和高文馬上趕去就亞瑟一行人。高文放暗箭去救騎士團，梅林去救亞瑟和公主，還用魔法把莫佳娜打暈了（莫姐居然還不知道梅林有魔法），半路上奧丁追到亞瑟，一對一單挑，奧丁敗，亞瑟原想殺了奧丁為父報仇，但在梅林的勸說下亞瑟提出簽署和平協議，奧丁最終接受了。最后大家都平安，米希安老爹也拿回了國土。