家康聽到春日局以下犯上之言，大為震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到將軍府。不久后家康突然來到將軍府，并在眾人面前宣稱德川家唯一的繼承人是長男竹千代。春日局的前夫正成來訪，請求春日局把三男正利推薦到國松身邊當侍衛，春日局雖覺為難，仍答允下來。本以為會遭到阿江(高島禮子 飾)與之拒絕，怎料阿江與竟答允，正利自此便成為國松之侍衛。元和二年，家康病逝，秀忠傷心不已，但阿江與反而欣喜地要秀忠趁此機會改立國松為繼承人。聽到傳言自己將被趕出將軍府的春日局，深怕竹千代會被廢黜，于是要侍女阿靜去誘惑秀忠，從而掌握秀忠的秘密。不意稍后竟發現阿靜有孕，春日局趁機要求秀忠讓她為阿靜安排去處好讓阿靜生子。