幼年的炳哲與祖父相依為命，在祖父去世后，被附近廟里的師太收養，永珊是他最好的伙伴，每當永珊不開心時只要摸摸他的禿腦袋就會雨過天晴。隨著年齡的增長，炳哲已不方便繼續留在廟里，作為老師的永珊父親收養了他，炳哲將他當作親生父親一樣看待，炳哲和永珊也逐漸由兒時的玩伴變成了一對年輕戀人。中學畢業后，兩人一同考取了漢城的電影學院，而故事也由此而展開。　　炳哲與永珊一同去電影公司應聘，緊張的炳哲獨自到樓下抽煙，卻在門口險些被一女子開車撞到。一同乘電梯時，那女子不慎將面巾紙粘到了鼻子上，炳哲笑著提醒她，他燦爛的笑容卻令她心中一動。　　面試開始了，炳哲才知道電梯里女子就是這家電影公司的負責人趙怡娜(廉晶雅 飾)。面試結束后，怡娜問炳哲如果只有他一人被錄用怎么辦。炳哲回答“只有一只翅膀是飛不起來的。”本來只想錄取炳哲的怡娜只好將兩人都錄用了。　　怡娜路過辦公室，看見炳哲與永珊有說有笑，心中莫名生出一股醋意，于是將炳哲派去編劇那幫忙，有意拆開兩人。　　怡娜的男友－著名音樂人希順旅行歸來，纏綿之后怡娜告訴希順，最近一個人的笑容總是浮現在眼前，希順卻不以為然，沒有在意。　　怡娜去濟州與明星趙在炎商談演出事宜，永珊與炳哲也隨同前往。為討好愛好圍棋的趙在炎，永珊故意輸給他，反而引起他的不滿。炳哲與他以棋打賭，如果自己贏了，趙在炎就要出演影片。最終炳哲贏得打賭，令怡娜對他更添好感。