抗日戰爭進入相持階段，為了牽制日本侵略者的正面進攻，于剛(王耀輝 飾)帶領八路軍武工隊，深入敵后，利用和廣大人民群眾的血肉關系，開展靈活機動的游擊戰，不斷地襲擊騷擾敵人，給日軍以有效的打擊。武工隊充分發揮自己小而靈的特點，深入群眾、發動群眾，革命工作如魚得水。在斗爭活動中，武工隊和以林雙珊為隊長的抗日特遣隊相遇，在消除最初的誤會和不信任之后，雙方互相支持，共同作戰，在敵人力量薄弱的地方，開展機動靈活的麻雀戰。武工隊挺進淪陷區，在廣大人民群眾的掩護和支持下，在特遣隊的協助下，克服困難，靈活地執行作戰方案，與敵人斗智斗勇，屢屢粉碎敵人的計劃，給敵人以沉重打擊。